周四好意思股成交额第1名好意思光科技收跌0.53%，成交454.75亿好意思元。在曩昔一年暴涨684%后，好意思光科技凭借AI芯片需求与存储周期回暖，股价仍有普遍高涨后劲。

　　分析师指出，其第二财季营收与每股收益均远超预期，并给出极为强劲的第三财季指点，鼓吹股价飙升至万亿市值。高带宽内存（HBM）时间正在从根底上篡改存储行业的生意模式，使好意思光从周期性大量商品供应商转型为准基础智力企业。通过签署五年期政策客户条约（SCA），好意思光锁定了恒久订价与出货量，权贵增强了改日盈利的幽静性和可料念念性。

　　第2名英伟达收高0.78%，成交296.8亿好意思元。周四之前，英伟达股价还是聚合四个往来日下落。据报谈，英伟达CEO黄仁勋将于下周阅览韩国。这是他在时隔约7个月的再次到访，表露英伟达正强化与韩国的妥洽干系。

　　业界预测，访韩时分黄仁勋可能与三星电子、SK海力士征询HBM、下一代AI性能进步硬件及晶圆代工等妥洽。业内以为，英伟达若要确保下一代居品竞争力，需在HBM、先进封装和代工边界加强与韩企妥洽。此外，他还可能同LG、Naver等企业商量云计较及物理AI边界的产业链妥洽决议。

　　第3名微软收高3.47%，成交193.03亿好意思元。微软将于下周在Build开发者大会上推出多款自研AI模子，要点包括一款代码专用模子，以进步GitHub Copilot的竞争力。现在该用具市集份额正被Cursor和Claude Code蚕食。此外，微软还将发布专攻语音转写、推理、图像生成等场景的模子。

　　这次发布是对微软自研AI智力的要道考验。由于与OpenAI的条约适度，微软此前无法研发顶尖模子，该适度将于来岁4月捣毁。现在微软的Copilot居品主要依赖OpenAI和Anthropic的模子，但约六年后将失去OpenAI的时间使用权，因此亟需打造自有AI体系。

　　微软霸术以低于OpenAI和Anthropic同类居品的订价策略霸占市集，但愿通过自研模子镌汰运营成本，并诱骗开发者通过Azure云平台采购。若代码模子能成为Claude的平价替代品，将有助于赢回成本明锐的开发者用户。

　　第4名闪迪收高3.25%，成交163.28亿好意思元。闪迪CTO阿尔珀暗示，群众AI竞赛正日益“以内存为中心”，或加重内存芯片的供应穷乏。

　　他指出，诳言语模子和键值缓存需虚耗无数内存，而大家搀杂模子也带来罕见内存需求，使内存成为AI竞争的中枢。他初次看到客户如斯坚强地锁定恒久供应，2026世界杯竞猜中国官网近期闪迪已签署5份最长5年的供应条约，辩论带来至少420亿好意思元收入。

　　此外，闪迪正与SK海力士妥洽开发堆叠式闪存，辩论本年年底提供样品，好意思满居品来岁推出。该时间有望成为AI推理场景的新式内存决议。

　　第5名AMD收高4.55%，成交160.4亿好意思元。雷神科技周四发布隐敝塔式、迷你PC和转移三大类别的AI责任站全场景居品矩阵，为业内初次完成三大方式全隐敝。发布会上，AMD大中华区高管暗示，AMD正打造隐敝云表、结尾与边际端的全栈算力体系，以盛开生态共建智能算力基础智力。转头与雷神在电竞硬件边界的多年妥洽，两边在AI算力赛谈已造成政策协同。AMD将以全层级芯片矩阵，为雷神AI责任站提供从旗舰超算到随身结尾的硬核算力撑抓。

　　第10名迈威尔科技收高3.09%，成交105.43亿好意思元。迈威尔科技第一季度营收达创记录的24.18亿好意思元，同比增长28%，略超预期；数据中心业务营收18.3亿好意思元，同比增长27%。尽管因收购产生一次性用度导致净利润大幅下滑，沙巴体育app但非GAAP每股收益稳当预期。

　　预测第二季度，公司辩论营收约27亿好意思元，同比增长约35%，高于分析师预期。全年指点方面，公司将2027财年营收预期上调至约115亿好意思元，同比增长约40%。鉴于AI订单强劲，2028财年营收目标上调至约165亿好意思元，较此前指点跳跃约15亿好意思元，对应同比增长约45%。

　　第12名Snowflake收高36.48%，成交93.63亿好意思元。亚马逊晓示，Snowflake已高兴在五年内向AWS采购价值60亿好意思元的奇迹与时间，包括Graviton通用芯片和AI GPU。这是Snowflake诞生以来最大的一笔投资。

　　同期，Snowflake公布的第一财季事迹表露，调整后每股收益39好意思分，营收13.9亿好意思元，均超预期。公司还晓示收购AI智能体平台Natoma，将其整合至AI数据云。受上述音尘影响，Snowflake盘后股价暴涨37.62%。

　　分析以为，AI并未隐藏SaaS需求，反而放大了企业对数据惩办、可不雅测性等系统智力的需求。Snowflake处于AI限制化部署的要路路线，主要AI公司成本开支不减，标明本轮AI行情短期仍未已毕。

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　　第16名Palantir收高8.17%，成交71.75亿好意思元。Palantir Technologies股价当天高涨，主要受恒久生意合同落地、AI与国防业务抓续向好等乐不雅面目鼓吹。公司已与Thomas Cavanagh Construction延伸妥洽至2035年，体现其生意客户粘性和企业级收入的可预测性。此外，市集看好其在国防边界的深度绑定和AI安全需求带来的增长后劲。

　　不外，股价仍濒临负面压力：有分析质疑其估值过高，并劝诫OpenAI、Anthropic等竞争敌手正加重市集竞争；同期公司里面东谈主士近期减抓超4300万好意思元，也激发投资者对估值风险的担忧。

　　分析师称，总体而言，Palantir高涨主要依赖市集对其增长故事的抓续信心，但高估值与竞争压力也在扼制上行空间，乐不雅与严慎面目并存。

　　第18名NBIS收高8.62%，成交57.82亿好意思元。Nebius Group股价当天高涨，主要受多厚利好鼓吹。有名AI投资东谈主Leopold Aschenbrenner旗下基金露馅抓有该公司约5.6%的股份，触及投资约26亿好意思元，极大提振了市集信心。

　　同期，公司最新财报表露营收同比增长684%至3.99亿好意思元，毛利率扩大至74%，EBITDA转正，展现出强劲的运营杠杆。此外，公司还与Meta达成条约，并与Bloom Energy等拓荒电力与基础智力妥洽，有望加快数据中心推广。

　　尽管市集面目举座乐不雅，媒体热议其“云AI”意见，但有分析师警示，股价过快高涨可能使投资者濒临实验风险，若公司无法抓续扩大产能、得回电力和客户合同，估值或将承压。总体而言，市集正积极响应这一系列政策利好。

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